一、目前聚丙烯行業(yè)變化特征梳理
行業(yè)轉(zhuǎn)變之二、產(chǎn)能擴張潮加速,需求跟進不及產(chǎn)能預期。伴隨著近年來中國聚丙烯產(chǎn)能的繼續(xù)擴張,國內(nèi)產(chǎn)量也隨之逐年呈現(xiàn)出遞增趨勢,產(chǎn)品國產(chǎn)化率不斷增加。截至2023年年末,我國通用性聚丙烯國產(chǎn)化率已經(jīng)達到90%以上,并且隨著未來裝置的不斷投產(chǎn),仍有持續(xù)增加趨勢,預計2026年中國聚丙烯通用料國產(chǎn)化率將達到100%以上。屆時聚丙烯將呈現(xiàn)中低端供應過剩,高端供應不足的結(jié)構(gòu)性問題,目前傳統(tǒng)企業(yè)已經(jīng)意識到這一問題,加快結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型,產(chǎn)品豐富性逐年提升。
行業(yè)轉(zhuǎn)變之三:全球供應鏈加速重塑,產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加快,堅定不移的走原料出海戰(zhàn)略。2021年原料才戶口窗口打開后,經(jīng)過2年的探索,聚丙烯出口區(qū)域從東南亞、南亞拓展到歐美、土耳其、南美等國家,出口品類也由拉絲、注塑不斷增加至薄壁注塑、抗沖共聚、透明等。同時新投產(chǎn)的煉廠一體化企業(yè)多分布在沿海一帶,具備先天的出口便利條件,方便生產(chǎn)企業(yè)實現(xiàn)跨國戰(zhàn)略布局。
二、順應市場發(fā)展,新產(chǎn)品、高端牌號引起注意
在通用產(chǎn)品過剩的背后是中國高端聚丙烯產(chǎn)品保持一定缺口,且市場成長空間良好,為規(guī)避低價競爭,傳統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)加強新產(chǎn)品研發(fā),在特定產(chǎn)品領(lǐng)域取得一定突破,如:
2024年5月22日,新疆化工聚丙烯新牌號產(chǎn)品M800E首次試生產(chǎn)一次性成功,主要應用于透明注塑件,如筆芯、筆桿、文具盒、透明整理箱等小型家居制品等生產(chǎn)領(lǐng)域,為公司實現(xiàn)高端化、多元化、低碳化發(fā)展目標奠定了堅實基礎。
2024年5月30日,海南煉化聯(lián)合北化院開發(fā)耐應力發(fā)白聚丙烯新牌號PPB-M30-L,廣泛用于汽車零部件、家居、家電等領(lǐng)域。應力發(fā)白是聚丙烯在生產(chǎn)和使用過程中常見的外觀瑕疵之一,給家電、家居、包裝等行業(yè)客戶帶來困擾。目前,國內(nèi)耐應力發(fā)白聚丙烯全部依賴進口或經(jīng)過高成本改性獲得,價格較普通聚丙烯高5%~10%。為打破進口依賴,海南煉化聯(lián)合北化院組建新產(chǎn)品開發(fā)團隊,多次深入研討,針對生產(chǎn)過程中的技術(shù)難題持續(xù)攻關(guān),利用國產(chǎn)催化劑的獨有特性和反應控制條件實現(xiàn)了產(chǎn)品的特有性能。
2024年5月30日,撫順石化乙烯部聚丙烯裝置成功生產(chǎn)出新材料防水卷材SA10A,標志著乙烯部在創(chuàng)新之路上又邁出了堅實一步。聚丙烯防水卷材SA10A是高附加值聚丙烯產(chǎn)品,它在-40℃下仍具有柔韌性、在較高溫度下能保持機械強度,其耐高低溫的優(yōu)良特性是建設地下室、高速公路以及其它領(lǐng)域所必需的建筑材料,具有廣泛的應用前景,在聚丙烯高端專用料中占有重要地位。
2024年6月8日,廣州石化均聚聚丙烯新產(chǎn)品H1005分析結(jié)果出爐,試產(chǎn)的300噸產(chǎn)品均達到優(yōu)級品出廠標準。均聚聚丙烯H1005是廣州石化1號聚丙烯裝置在原有板材料基礎上成功研發(fā)的又一新產(chǎn)品,具有制品韌性好、強度高,加工性能優(yōu)異等特點,主要用于承重板材的生產(chǎn)。
廣州石化3號聚丙烯裝置成功完成300噸高抗沖聚丙烯新產(chǎn)品K9910的試產(chǎn)任務,他們在原有同系列產(chǎn)品K9930的基礎上,優(yōu)化調(diào)整性能指標,制定試產(chǎn)方案,并結(jié)合裝置生產(chǎn)實際研發(fā)出新產(chǎn)品K9910。該產(chǎn)品具有良好的耐老化性、韌性、剛性和抗沖擊性能,被廣泛應用于汽車制造領(lǐng)域。
湖南石化60多噸食品級聚丙烯新產(chǎn)品奶茶杯專用料PPD-MN60分批次出廠至“兩湖”地區(qū)下游生產(chǎn)企業(yè),為當?shù)丶磳⒌絹淼氖钇谀滩桎N售高峰備足高端綠色原料。該產(chǎn)品生產(chǎn)的各類奶茶杯無色無味,韌性好,是多種飲品綠色健康包裝的理想材料。
面對日益競爭的市場環(huán)境,煉化企業(yè)緊跟市場需求,突破卡脖子桎梏,及時調(diào)整優(yōu)化開發(fā)路線,不斷研發(fā)新方向、新產(chǎn)品,有效滿足市場及用戶需求,進一步豐富聚丙烯產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
三、常規(guī)到高端化發(fā)展,聚丙烯行業(yè)的現(xiàn)在與未來
3.1、未來消費刺激將帶動聚丙烯釋放積極信號
受益于汽車、家用電器、消費、包裝、消費電子、醫(yī)療器械等行業(yè)的增長,國內(nèi)塑料制品需求保持穩(wěn)定增長中國是全球塑料消費的最大市場,擁有全球最完整的塑料加工產(chǎn)業(yè)鏈,龐大的國內(nèi)市場需求對聚丙烯行業(yè)支撐明顯。聚丙烯屬于多數(shù)行業(yè)的后端產(chǎn)品,體現(xiàn)時間存在周期性及延遲性,在充分競爭與錯位發(fā)展并存的環(huán)境下,下游應用領(lǐng)域不斷延展將進一步推動上游行業(yè)迎來更大的發(fā)展機遇。
當前高光聚焦家電汽車行業(yè)“以舊換新”政策,家電行業(yè)增量與存量并存,更新?lián)Q代需求與潛力兼?zhèn)洌谝咔槠陂g壓制的需求釋放,以及存量市場在補貼政策刺激下,按照中觀/樂觀預期假設,報廢量中有30%-40%的份額需要進行以舊換新,預計將帶來近30萬噸的原料消耗,有望提振零部件廠對原材料的需求量。隨著后續(xù)政策落地,且上輪政策期已售家電進入換新周期,政策刺激有望進一步提升更新需求。
3.2、油轉(zhuǎn)化背景下,材料時代來臨
在油轉(zhuǎn)化背景下,中國聚丙烯產(chǎn)業(yè)正處于一個機遇與挑戰(zhàn)并存的時期,未來發(fā)展高端聚丙烯成為差異化競爭的主要手段,目前多數(shù)高端行業(yè)仍處于中試或小批量生產(chǎn),工業(yè)化生產(chǎn)較少,低端行業(yè)競爭壓力的加大,正倒逼一部分有資金、有能力、有技術(shù)的龍頭企業(yè)加快轉(zhuǎn)型。通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級以及政策支持,中國的聚丙烯產(chǎn)能和自主生產(chǎn)能力將逐步提高,產(chǎn)品品質(zhì)也將得到顯著提升,未來聚焦產(chǎn)業(yè)升級和技術(shù)創(chuàng)新,將是中國聚丙烯產(chǎn)業(yè)繼續(xù)快速發(fā)展的關(guān)鍵所在。
材料時代已來,化工新材料產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展指南提出,2025年高端聚烯烴塑料自給率力爭提升至70%附近。我國新材料產(chǎn)業(yè)正處于由中低端產(chǎn)品自給自足向中高端產(chǎn)品自主研發(fā)、進口替代的過渡階段;國內(nèi)高端新材料技術(shù)和生產(chǎn)偏弱,近年來產(chǎn)能雖有顯著提高,但未能滿足國內(nèi)高端產(chǎn)品需求,材料強國之路任重而道遠。當前解決產(chǎn)業(yè)卡點、突破核心技術(shù)成為高質(zhì)量發(fā)展的首要任務。盡管材料的周期長、難度大,國內(nèi)廣大民營企業(yè)家不斷加大研發(fā)投入,做行業(yè)的價值創(chuàng)造者,為中國各個產(chǎn)業(yè)鏈的強鏈、補鏈做貢獻。
3.3、行業(yè)轉(zhuǎn)型新思路
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